2020年5月12日A股投资市场，今天，大热板块，关灯吃面

猪肉这半年来，让很多人都有切身体会，贵的要命。

今天猪肉股开始跌了，有一个原因是，最近猪肉价格开始跌了，最近一个月，大概跌了10%。

当然，整体还是保持在一个很高的位置。下图最近几年猪肉指数

原因很简单，去年猪因为猪瘟死掉之后，大部分养猪的公司扩产不大顺利。

不顺利到什么程度呢？

也就是三两家上市公司的扩产稍微顺利些

你去翻翻养猪公司，有几家股价能创历史新高就明白了。

高价猪肉估计还的持续一阵子，但是价格的高点肯定已经过去了

上市公司股票的角度，其实价格现在也不是核心变量，关键还是看谁能快点扩产。有猪，股票就能涨。

猪肉价格牵涉到每个人起居饮食，甚至关系到cpi

所以我时不时会关注一下。

我看了下，我们国家老百姓的肉类消费构成里面，第一大消费就是猪肉，估计占了四成。

第二大品类是鱼肉。我估计是因为便宜，鲫鱼鲤鱼草鱼等几种主要淡水鱼，也就是10块钱一斤左右。在肉类消费中占第二。

其他的牛肉羊肉，其实占比很小。太贵。

鸡肉在逐步扩大占比中。但是众所周知，饲料批量养出来的45天的鸡，吃起来多少有点心理门槛。我每次吃炸鸡腿，老是想起美国拍的一个纪录片，说美国人的肉食，大部分是用玉米变成的。大概是3-5斤玉米变一斤肉。。。

这跟草原上吃青草的感觉，实在相去太远。

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最近经常看到马云直播的新闻

下午我认真一看，他居然是第一次直播。

新闻是这么报道的：

5月9日，阿里日活动当天，马云在景德镇与当地年轻的陶瓷手艺人、创业者交流，他还饶有兴致的开了淘宝直播，第一次当了回主播。

格力的董明珠前几天在抖音，直播了一把，效果不太好，又跑去快手直播，这次终于卖出去几个亿。

各位大佬对直播带货这么看重。显然是有原因的。

最近网上有篇很火的文章。主题是说，95后，开始喜欢用国货了。

从化妆品，到运动品牌。。。。

这里面，当然有95后更强的文化自信的原因，他们出生的时候，我国经济实力，国际地位已经很高了。不像70，80后，都是穷过来的。不那么崇拜进口

但我觉得，国货能够崛起。淘宝，抖音，这种新型社交品台，功不可没。

特别是抖音和淘宝的直播带货。本质上，重构了品牌形成的路径。

以前，一个名牌商品要形成，一定是要电视上天天广告，轰炸到潜意识为止。

现在，我假设推出一个彪记烧烤，那也可能就会成为一个知名品牌。

这就是去中心化的过程。

这个过程，传统的垄断的品牌的份额要分出来。像化妆品，以前都是被国际化妆品垄断，现在国内公司也可以分杯羹，

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市场走的挺健康的。

防御性品种今天领跌

建材股领涨，半个月前，我跟大家说过。各地挖路的壮观场面，，，细心地人稍微去研究一下，应该就能把握这个机会。

彼得林奇说，要经常留意，你身边的商品的上市公司。

其实他这句话的深刻内涵，不是说炒股很容易，去超市买买菜，就能抓到牛股了。

而是告诉你，如果一家上市公司的业务，能够让你一个普通老百姓，随时接触到，那他的生意要么做的很大，要么是生意非常火爆了。

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信创，周末，各大机构集体狂推，结果集体吃面。

这个版块，今年也不算大跌。就是没涨而已。

我觉得原因也很简单，去年6月份，这个版块就开始涨了。

市场打了相当多预期。

所以这个版块要起大行情，除非订单和订单价格都超预期。

否则就很难来一波那种特别流畅的行情。

但从逻辑上讲，国产替代服务器，软件的过程，刚开始，而且这两年是大年，所以板块行情也不会此就立即结束。

其实我感觉有点像5g通信基站建设。

现在5g的逻辑也比较顺，但是也是走的磕磕拌拌。

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