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2020年5月19日A股投资市场,今天,千人大会,又翻车了

xiaojiucai 期权知识 2020-08-18 420 0

周末华为事件,据说解读为利好的人不少。


今天开盘也算风平浪静。


甚至一度还有一堆科技股冲高。

开盘后半小时后把,各种大跌。中芯国际这个标杆的日内振幅15%,历史罕见。


昨天说,不同以往,以往每次遇到这种事情,都是涨。但是这次最大的问题是,市场本身涨多了。遇到这种事情,涨跌都不要意外。风险收益比本身不够了。


有人说我观点不够鲜明,其实比起一致看好,模棱两可,也算是一个鲜明把


无论芯片还是电子,景气度肯定不如年初,但是一些公司股价却到了年初高点。


预期打高了,才是最大的问题。

去年国产替代,跟今年略有差异。


以一家芯片龙头公司为例子,去年业绩暴增2倍,估值提升百分之五六十倍。股价涨了5倍。


要说芯片是瞎炒作,那是无视产业趋势。也不专业。


但是,今年客观上,替代难度加大了,举个例子,去年替代螺丝,今年替代发动机。市场预期也比去年一致了。所以,遇到这种情况跌就正常了。


如果要从产业层面去看,我个人觉得,国产替代这个过程,还会继续加速。长期甚至更迫切,芯片产业链崛起是大势所趋


但是短期股价和长期产业逻辑,是两件事情。


下图是比较有代表性的,跌停科技股的龙虎榜,感受一下,专业投资者的分歧。短期获利盘和长期资金互道一声。。。

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这几年有几个,比较有名的千人电话会议,2019年初的化工千人大会(最惨),前几天搞的信创千人大会(小跌)。这也算一次

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前一阵,热议的深圳房价,最近重要有了统计数据,暴涨。


深圳房价,4月同比涨幅竟然高达10.3%。


这个数据,可能分区域略有差异,但是这个涨幅我感觉肯定是有的。不存在数据口径的bug。不过其他几个一线城市没动。


原因肯定是深圳自身原因,豪宅税减了,经营贷,感觉都是这波独自涨的因素。土地少,年轻人多,这些是长期因素。


有心人把这跟离婚率结合起来了。


深圳离婚率暴增。

按全年来算,深圳历年离婚总量一般不会超过同期结婚总量的三分之一,而到今年4月,深圳的离婚总量达到了结婚总量的84%。


离婚,可能不是因为爱情破灭了,还可能是要买房。

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今天的市场,看科技股股挺吓人的。


但是赚钱效应也不错。

从黄金到食品

是防御,是把估值,还是有别的逻辑?

欢迎食品,水泥领域的资深从业人士交流下,最近行业的情况。

明天之后,市场很快会出现分水岭,选择方向


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