2020年6月15日A股投资市场，今天，来不急想标题了

本来想在偷懒一天。但是已经三天没更新了。

周四晚上美股大跌7%，也没来说几句。

思来想去，还是来冒个泡。

周末，大家最关心的事情肯定是北京的疫情，农产品批发市场新发地就是核心区域。

我内心是不担忧国内疫情再出现大问题的。对资本市场的影响，也远远比不上年初了。道理很简单，吃一堑，长一智。

有一个事情，倒是我感觉各大v讨论很少的。就是生鲜，冷冻食品要重点检查。

比如刚出来的新闻，中国烹饪协会提出，餐饮业加强重点环节食品安全自查，全面排查生鲜、冷冻猪肉、牛肉、羊肉、鸡鸭肉等畜禽类、水产品及其制品等重点品种，专业冷冻冷藏库房等重点部位的食品安全风险隐患。

广东省也有类似的检查：广东市场监管部门将全面开展生鲜、冷冻肉品等重点环节食品安全大检查。

......

我看了几个专家的观点，主要是对疫情的源头还不清晰，下面引述专家观点原文，北京市疾控中心杨鹏表示，病毒到底怎么来的，还无法确定。有可能是污染的海产品或肉类，或者进入市场的人通过分泌物进行传播。

在疫情来源查清楚之前，估计进口冷冻食品肯定是要严查了。这事影响还是比较大，对我们的日常起居饮食，还有就是资本市场一些涉及的行业。

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美股周四大跌之后，周五涨了2%。

我们这边周五反应很淡定。

但是有一个细节，大家要注意，

就是周五开始，其实市场已经开始进入“疫情模式”。

游戏，口罩，呼吸机等疫情板块又开始涨了。

这有点像三月底那一阵。大盘在涨，但是主涨疫情主线。

可能大家主观上感觉、疫情已经过去的七七八八了。

但是从全球范围来看，疫情是不断扩散的，只是股票市场，恐慌阶段过去了。

经济复苏和疫情反复，这两个因素反复纠缠。也就造就了市场几个主线，医药，消费，科技，经常是此消彼长。  

这里面，从客观趋势看，最伶俐的是医药。不仅仅强于科技板块的特斯拉和消费电子，还强于必选消费。

我能想到的几个理由：

1，疫情的确给部分医药细分领域带来也业务增量，比如原料药，医疗设备，疫苗，口罩手套。

2，疫情冲击几乎所有行业。但是在必选消费中，医药的优先级是最高的，饭可以不吃，药还的吃。资金配置上，会有优势。

3，在防御板块中，医药比食品饮料，成长性更强。比如疫苗和创新药，医药研发外包，行业增速基本都是20%左右。而且有很强技术壁垒。在常规年分也很有成长性。本质上有消费+科技股。

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