2020年6月18日A股投资市场，今天，提醒一个坑

最近，钢铁股动不动就几个涨停。

这里面大多跟idc机房（就是帮腾讯，阿里这种互联网大佬存数据的地方）有关。

这个行业最早的成功案例，就是宝钢下面搞了个做机房的公司。

然后，杭钢、沙钢也效仿。

然后，就是现在只要炼钢的，都被市场yy成idc机房概念。

钢铁公司之所以能做idc这个业务，最关键的一点，据说是因为钢铁厂本身都有条特高压线路。这条线路，一般企业是没有的，要专门有关部门批准。

而市场认为，idc很耗电这个事，当然也是钢铁厂的优势之一，钢铁厂拿能耗指标容易一点。

idc这玩意，显然不是哪个钢企都能搞的，其中一条硬伤，就是idc必须在一线城市附近才能赚钱。这样网速才快，而且才能找到足够的客户

所以你基本上翻一遍，钢铁股，就算是yy炒作。也是一线城市附近的涨得多。而那些中西部钢厂，就算搞了机房，也不赚钱。

上图，是引领最近市场的医药指数

我记得5月26号，市场大涨，当天医药领涨，我分析说，医药股领涨创业板，乃至整个市场，并不足以领导整个市场。

但现在，医药股领涨市场，跟当时的情况，截然不同。

不同在什么地方呢？

五月底，当时市场很担忧，美国贸易摩擦发酵。当时很多人觉得，买医药是回避外部不确定性。

而这次，医药股的爆发是海外新增人数新高，和北京疫情二次爆发引爆。

实际上让市场又一次觉得，医疗物资（手套，疫苗，检测试剂）生产企业，有业务的增量。当然，自然也又加剧了其他科技股的基本面的忧虑，这是帮助拔估值的。

而现在，人们经历了第一波疫情冲击，心里对疫情已经没有之前那种恐慌了，所以在风险偏好上，大家是能够high起来的。

所以这一次，医药股展现出来的，是一种进攻性板块的态势。即便是后面医药股因为筹码获利盘较大，出现回调，也很难立即结束。

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关于大盘，趋势在这里，跟着做就行了，医药和科技两头都可以反复。

但是有一点要提醒的，就是今年上证指数的核心标的，最好少碰，否则可能会满仓踏空。

包括地产银行，煤炭，钢铁，有色等等。一个是房地产没放开，另外一个就是放水不算狠。

这是战略性的问题，如果方向错了，可能比较难受。

刚刚字节跳动（可以简单理解为抖音）发了一季度报告，营收56亿美金，同比增长130%。

真是逆天。全年1000多亿营收的公司，在疫情环境下，以翻倍的速度增长。现在知道，为啥二级市场，为什么这么喜欢抖音概念了吧

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明天又是6.18剁手节，这种重要日子，要帮拼多多发个广告。

让我特别感慨的是，去年拼多多刚开始发百亿补贴的广告，从战略上树立其卖品牌商品的形象，中间不到一年。他的股价从22元，涨到了现在的78元，市值也六千多亿了。

这个事情教育我们，有时候，看广告的时候，不能光顾着剁手，还要多思考啊。

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